Erster Teil der langerwarteten Fantasy-Trilogie, die auf den Erfolgsromanen von Katja Brandis beruht: Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein ganz normaler Junge, doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein unglaubliches Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler und lebt erst seit Kurzem in der Menschenwelt.
Halb Mensch, halb Puma, ist Carag (Emile Cherif) in der Wildnis der Rocky Mountains aufgewachsen. Seine Neugierde, das Leben der Menschen kennenzulernen entzweit ihn von seiner Löwenfamilie und er begibt sich in seiner Jungengestalt in die Menschenwelt. Diese ist für ihn sehr fremd, aber auch faszinierend. Erst als Carag in der Clearwater High aufgenommen wird, einem geheimen Internat für Jugendliche wie ihn, sogenannte „Woodwalker“, verspürt er ein Gefühl von Heimat.
Einen Mentor findet Carag zunächst in Andrew Milling (Oliver Masucci), der sich wie er in einen Berglöwen verwandeln kann. Doch Andrew Milling verfolgt ein übles Ziel, das es bald zu verhindern gilt. In Holly, einem frechen Rothörnchen (Lilli Falk), und Brandon (Johan von Ehrlich), einem schüchternen Bison, findet er schnell Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen – denn die Welt der Woodwalker steckt voller Rätsel und Gefahren – und sie müssen diese vor den Menschen geheim halten.
Die Gestaltwandler-Romane von Katja Brandis wurden bisher über 2,8 Millionen Mal in Deutschland verkauft und in 24 Sprachen übersetzt. Der Fantasy-Film ist der erste Teil einer Kino-Trilogie, die auf den Erfolgsbüchern beruht.